Ένα εργαλείο διαλογής μετοχών φιλτράρει ένα καθορισμένο σύνολο τίτλων χρησιμοποιώντας επιλεγμένα κριτήρια. Μπορεί να μειώσει τον αριθμό των γραφημάτων ή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που χρειάζεται να εξετάσετε. Δεν μπορεί να καθορίσει ότι μια μετοχή είναι δίκαια αποτιμημένη, κατάλληλη για τον λογαριασμό σας ή πιθανή να οδηγήσει σε κερδοφόρα συναλλαγή.

Η ποιότητα της λίστας υποψηφίων του εξαρτάται από το σύνολο δεδομένων, τους ορισμούς πίσω από κάθε πεδίο και το πότε ενημερώθηκαν τελευταία φορά τα δεδομένα.

Ξεκινήστε με μια ερώτηση στην οποία μπορεί να απαντήσει η διαλογή

Μια χρήσιμη διαλογή έχει έναν σκοπό. Για παράδειγμα, μπορεί να ερευνάτε κοινές μετοχές εισηγμένες σε ένα συγκεκριμένο χρηματιστήριο με επαρκή πρόσφατη συναλλακτική δραστηριότητα για το επιδιωκόμενο μέγεθος εντολής σας. Μια διαφορετική διαλογή μπορεί να αναζητά εταιρείες με θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές για περαιτέρω θεμελιώδη ανάλυση.

Αυτές είναι διαφορετικές εργασίες. Η προσθήκη τεχνικών φίλτρων, φίλτρων αποτίμησης και φίλτρων κερδών μαζί χωρίς λόγο μπορεί να παραγάγει μια φαινομενικά ακριβή λίστα που είναι δύσκολο να ερμηνευτεί. Σημειώστε γιατί κάθε συνθήκη έχει θέση πριν επιλέξετε το όριό της.

Μη συγχέετε την επιλογή υποψηφίων με την επικύρωση μιας μεθόδου συναλλαγών. Μια μετοχή που περνά όλα τα φίλτρα σας χρειάζεται ακόμη ανεξάρτητη αξιολόγηση της ρευστότητας, του κινδύνου γεγονότος και των προτεινόμενων συνθηκών εισόδου και εξόδου.

Γνωρίστε τι μετρά στην πραγματικότητα το πεδίο

Ο μέσος όγκος μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικές περιόδους αναδρομής. Ο σχετικός όγκος μπορεί να συγκρίνει τη σημερινή μερική συνεδρία με έναν μέσο όρο πλήρους ημέρας ή με την αντίστοιχη χρονική στιγμή σε προηγούμενες συνεδρίες. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικούς αριθμούς μετοχών από εκείνους της ελεύθερης διασποράς. Μια ημερομηνία ανακοίνωσης κερδών μπορεί να έχει επιβεβαιωθεί από τον εκδότη ή να έχει εκτιμηθεί μόνο από έναν πάροχο δεδομένων.

Ένα υποθετικό φίλτρο μέσου ημερήσιου όγκου άνω του ενός εκατομμυρίου μετοχών λέει λίγα για την αξία συναλλαγών σε δολάρια ή για το βάθος που είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Ένας τίτλος των $2 και ένας τίτλος των $200 μπορούν να έχουν τον ίδιο όγκο μετοχών ενώ παρουσιάζουν πολύ διαφορετικές συνθήκες συναλλαγών.

Ελέγξτε αν οι τιμές είναι καθυστερημένες, αν περιλαμβάνεται δραστηριότητα εκτός κανονικών ωρών συνεδρίασης και αν το σύνολο περιλαμβάνει αμοιβαία κεφάλαια, προνομιούχες μετοχές ή αποθετήριες αποδείξεις. Η τεκμηρίωση προϊόντων και πλάνων της TradingView είναι ένα παράδειγμα του γιατί η πρόσβαση στα δεδομένα και τα δικαιώματα λειτουργιών πρέπει να ελέγχονται για την επιλεγμένη υπηρεσία αντί να βασίζεστε σε παλιές συγκρίσεις τιμών.

Εξετάστε τη λίστα υποψηφίων έξω από τη διαλογή

Ανοίξτε τις τρέχουσες ρυθμιστικές καταθέσεις του εκδότη ή τη σελίδα σχέσεων με επενδυτές για ουσιώδεις πληροφορίες της εταιρείας. Ελέγξτε την επόμενη προγραμματισμένη ανακοίνωση αποτελεσμάτων και αν μια πρόσφατη εταιρική πράξη άλλαξε τον αριθμό μετοχών ή το ιστορικό τιμών. Εξετάστε τις πραγματικές τιμές bid και ask όταν η εκτέλεση έχει σημασία.

Ένας χαμηλός δείκτης αποτίμησης μπορεί να αντανακλά επιδεινούμενες προσδοκίες ή ένα μεμονωμένο λογιστικό γεγονός. Μια μεγάλη άνοδος της τιμής μπορεί να προέρχεται από περιορισμένη ρευστότητα, προσαρμογή λόγω διάσπασης μετοχών ή ειδήσεις που το εργαλείο διαλογής δεν εξηγεί. Το αποτέλεσμα είναι ένα έναυσμα για έρευνα, όχι μια ερμηνεία της αιτίας.

Κρατήστε ένα μικρό ίχνος ελέγχου: την ημερομηνία διαλογής, το σύνολο τίτλων, τα φίλτρα, την καθυστέρηση δεδομένων και τους τίτλους που επιστράφηκαν. Αυτό καθιστά δυνατό να κατανοήσετε γιατί ένας υποψήφιος εμφανίστηκε αργότερα, όταν η ζωντανή διαλογή έχει αλλάξει.

Αποφύγετε την εκ των υστέρων γνώση κατά τη δοκιμή διαλογών

Η δοκιμή της σημερινής λίστας μετοχών που επιβίωσαν με παλιές τιμές μπορεί να αποκλείσει εταιρείες που απέτυχαν ή διαγράφηκαν από το χρηματιστήριο. Η χρήση χρηματοοικονομικών στοιχείων που αναθεωρήθηκαν μετά την ημερομηνία απόφασης μπορεί να εισαγάγει πληροφορίες που δεν ήταν διαθέσιμες εκείνη την εποχή.

Για έναν ιστορικό έλεγχο, χρησιμοποιήστε δεδομένα συμμετοχής στο σύνολο και χρηματοοικονομικά δεδομένα της εκάστοτε χρονικής στιγμής, όπου είναι διαθέσιμα. Διακρίνετε τη δημιουργία σήματος από την προσομοίωση εκτέλεσης εντολών και συμπεριλάβετε ρεαλιστικά κόστη. Η εισαγωγή μας στην κίνηση της τιμής εξηγεί γιατί μια σαφώς καθορισμένη συνθήκη είναι ευκολότερο να αμφισβητηθεί από ένα μοτίβο που εντοπίστηκε μετά το αποτέλεσμα.

Συχνές ερωτήσεις

Πόσα φίλτρα πρέπει να χρησιμοποιώ; Αρκετά ώστε να εκφράζουν το ερευνητικό ερώτημα. Δεν υπάρχει καθολικά βέλτιστος αριθμός ή μέγεθος λίστας υποψηφίων.

Είναι αρκετό ένα δωρεάν εργαλείο διαλογής; Μπορεί να είναι, εάν το σύνολο τίτλων, η καθυστέρηση και τα όρια εξαγωγής του ταιριάζουν με την εργασία. Επαληθεύστε το πραγματικό πρόγραμμα αντί να υποθέτετε ότι περιλαμβάνεται κάθε λειτουργία.

Το εργαλείο διαλογής εκτελεί συναλλαγές; Η διαλογή και η εκτέλεση είναι ξεχωριστές δυνατότητες, ακόμη και όταν μία εφαρμογή προσφέρει και τις δύο.

Βασικά συμπεράσματα

  • Καθορίστε το ερευνητικό ερώτημα πριν επιλέξετε όρια.
  • Ελέγξτε τους ορισμούς των πεδίων, το σύνολο τίτλων και τις χρονικές σημάνσεις των δεδομένων.
  • Διατηρήστε τα δεδομένα εισόδου της διαλογής και διερευνήστε ανεξάρτητα τα αποτελέσματά της.