En evaluering kan mislykkes fordi strategien taper penger, fordi utførelsen avviker fra modellen, eller fordi en regel for kontoen brytes. Uten et representativt datasett kan vi ikke rangere de vanligste årsakene eller hevde at disiplin forklarer de fleste mislykkede forsøk.

Disse eksemplene fokuserer på forebyggbare prosessfeil. Å rette dem reduserer bestemte feil; det garanterer ikke en vellykket evaluering.

Å forveksle kontosaldo med tapskapasitet

En allokering i overskriften er ikke det tillatte tapet. Hvis kontoverdien inkludert urealisert resultat (equity) er $50,800, og den gjeldende nedre grensen er $49,700, er handlingsrommet $1,100, før ytterligere kostnader. Å risikere $500 fordi det virker lite sammenlignet med $50,000, ville bruke nesten halvparten av dette handlingsrommet.

Registrer den minste gjenstående begrensningen: daglig handlingsrom for tap, samlet handlingsrom for drawdown, og eventuelle strengere plattform- eller personlige grenser. Ta høyde for åpne posisjoner og korrelerte handler.

Å beregne trailing drawdown (nedre grense som justeres oppover) fra feil referanse

Anta at en hypotetisk regel uten tak lar den nedre grensen ligge $3,000 under den høyeste kvalifiserende kontosaldoen. En topp på $103,500 gir en nedre grense på $100,500. Ved $100,800 gjenstår bare $300. Dagens kontosaldo minus $3,000 ville gi feil nedre grense.

Den kvalifiserende referansen kan være kontosaldo ved slutten av dagen eller kontoverdi i løpet av dagen, og den nedre grensen kan slutte å bevege seg på et definert nivå. En oppdatering ved slutten av dagen betyr ikke at tap kontrolleres bare ved stengetid: Topsteps regel for maksimalt tap illustrerer beregning ved slutten av dagen med håndheving i løpet av dagen.

Å bruke nyhetspolicyen til en annen fase

En regel fra en anmeldelse, et forum eller en tidligere konto kan være uanvendelig for det kjøpte programmet. FTMOs offisielle policy skiller handel i evalueringen fra restriksjoner på relevante påfølgende kontotyper.

Sjekk de berørte instrumentene, hendelsene, tidsvinduet og om åpning, lukking, ventende ordrer eller det å holde posisjoner er omfattet. Å lukke en handel rett før en hendelse er ikke automatisk i samsvar med reglene hvis restriksjonen allerede har begynt.

Å anta at en stop-ordre eller plattformnedstenging fjerner all risiko

En stop-ordre kan utføres på en annen kurs enn utløserkursen. En stop-limit-ordre kan forbli uutført. Å lukke nettleseren eller handelsapplikasjonen kan føre til at ordrer og posisjoner på meglerens side forblir aktive.

Før du avslutter en økt, må du kontrollere eksponering og ventende ordrer ved hjelp av plattformens dokumenterte prosess. Vit hvordan du kontakter kundestøtte hvis du ikke får tilgang til kontoen. Se SECs forklaring for investorer om ordretyper.

Å øke størrelsen for å tjene inn et gebyr eller overholde en innbilt frist

En tidligere betaling for evalueringen er allerede brukt. Den forbedrer ikke det forventede resultatet av den neste handelen. Noen produkter har ingen fast frist for fullføring; andre produkter utløper eller fornyes. Ikke planlegg ut fra en generisk trettidagersgrense.

Registrer faktureringsdatoer og et samlet budsjett for forsøk. Hvis det gjenstående målet er uforenlig med normal risiko, må du vurdere forsøket på nytt i stedet for å behandle økt størrelse som en løsning. Å fornye eller kjøpe en reset er en separat beslutning om pengebruk, ikke et nødvendig gjenopprettingstrinn.

Å behandle enhver tapsrekke som bevis på at man har mislyktes

Flere tap på rad kan forekomme i en strategi som fungerer. De kan også avdekke en utførelsesfeil eller en endring i forholdene. Antallet alene skiller ikke mellom disse forklaringene.

Gå gjennom om oppsettet er i samsvar med reglene, utførelser, kostnader og strategiens forventede variasjon. En pauseregel kan hjelpe med å kontrollere atferd, men det finnes ingen universell regel om to tap som beviser at neste handel bør hoppes over. På samme måte rettferdiggjør ikke forpliktelsen til en strategi å fortsette etter bevis for at den er ugyldig eller uforenlig.

Å unnlate å registrere hva som skjedde

Før en kort logg over regelversjonen, handlingsrommet før handelen, den planlagte ordren, den faktiske utførelsen og årsaken til at du stoppet. Skill en gyldig tapshandel fra en størrelsesfeil eller en forbudt handling. Dette gjør gjennomgangen mer nyttig enn å bare merke dagen som bra eller dårlig.

Bygg disse kontrollene inn i handelsplanen for prop-firma. Test endringer i simulering før et nytt betalt forsøk, og husk at simulerte resultater ikke fastslår fremtidige gevinster.

Risikofraskrivelse: Handel innebærer betydelig risiko for tap. Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Se vår fulle risikofraskrivelse.