Arviointi voi epäonnistua siksi, että strategia tuottaa tappiota, siksi, että toteutus poikkeaa mallista, tai siksi, että tilisääntöä rikotaan. Ilman edustavaa aineistoa emme voi asettaa yleisimpiä syitä paremmuusjärjestykseen emmekä väittää, että kurinalaisuus selittää useimmat epäonnistumiset.

Nämä esimerkit keskittyvät estettävissä oleviin prosessivirheisiin. Niiden korjaaminen vähentää tiettyjä virheitä; se ei takaa onnistunutta arviointia.

Tilin saldon sekoittaminen tappiovaraan

Otsikkotason allokaatio ei ole sallittu tappio. Jos tilin arvo (equity) on $50,800 ja sovellettava alaraja on $49,700, nykyinen liikkumavara on $1,100 ennen lisäkustannuksia. Jos ottaa $500 riskiä siksi, että se näyttää pieneltä suhteessa summaan $50,000, riskin ottaminen kuluttaisi lähes puolet tuosta liikkumavarasta.

Kirjaa pienin jäljellä oleva rajoite: päivittäinen tappiovara, kokonaisdrawdownin liikkumavara ja mahdollinen tiukempi alustan tai henkilökohtainen raja. Huomioi avoimet positiot ja korreloivat kaupat.

Liukuvan drawdownin laskeminen väärästä viitearvosta

Oletetaan, että hypoteettinen rajoittamaton sääntö liukuu $3,000 korkeimman kelpoisen saldon alapuolella. Korkein arvo $103,500 tuottaa alarajan $100,500. Kun arvo on $100,800, jäljellä on vain $300. Kuluvan päivän saldo miinus $3,000 tuottaisi väärän alarajan.

Kelpoinen viitearvo voi olla päivän päättymisen saldo tai päivänsisäinen tilin arvo (equity), ja alaraja voi lakata liikkumasta määritellyllä tasolla. Päivän päättymisen päivitys ei tarkoita, että tappiot tarkistetaan vain päätöshetkellä: Topstepin enimmäistappiosääntö havainnollistaa päivän päättymisen laskentaa päivänsisäisellä valvonnalla.

Toisen vaiheen uutispolitiikan soveltaminen

Katsauksesta, foorumilta tai aiemmalta tililtä saatu sääntö ei välttämättä sovellu ostettuun ohjelmaan. FTMO:n virallinen käytäntö erottaa arviointikaupankäynnin asiaankuuluvia myöhempiä tilityyppejä koskevista rajoituksista.

Tarkista rajoituksen kohteena olevat instrumentit, tapahtumat, aikaikkuna ja se, kattavatko rajoitukset avaamisen, sulkemisen, odottavat toimeksiannot tai position pitämisen. Kaupan sulkeminen juuri ennen tapahtumaa ei ole automaattisesti sääntöjenmukaista, jos rajoitus on jo alkanut.

Oletus, että stop-toimeksianto tai alustan sulkeminen poistaa kaiken riskin

Stop-toimeksianto voi toteutua muualla kuin liipaisutasollaan. Stop-limit-toimeksianto voi jäädä toteutumatta. Selaimen tai kaupankäyntisovelluksen sulkeminen voi jättää välittäjän puolen toimeksiannot ja positiot aktiivisiksi.

Ennen istunnon päättämistä varmista altistus ja odottavat toimeksiannot alustan dokumentoidun prosessin mukaisesti. Ota selvää, miten tukeen saa yhteyden, jos et pääse käsiksi tiliin. Katso SEC:n sijoittajille suunnattu selitys toimeksiantotyypeistä.

Position koon kasvattaminen maksun takaisin saamiseksi tai kuvitellun määräajan täyttämiseksi

Aiempi arviointimaksu on jo käytetty. Se ei paranna seuraavan kaupan odotettua tulosta. Joillakin tuotteilla ei ole kiinteää valmistumisen määräaikaa; toiset tuotteet vanhenevat tai uusiutuvat. Älä suunnittele yleisen kolmenkymmenen päivän rajan varaan.

Kirjaa laskutuspäivät ja arviointiyritysten kokonaisbudjetti. Jos jäljellä oleva tavoite on ristiriidassa normaalin riskin kanssa, arvioi yrityskerta uudelleen sen sijaan, että pitäisit koon kasvattamista ratkaisuna. Uusiminen tai resetin ostaminen on erillinen kulutuspäätös, ei pakollinen toipumisvaihe.

Jokaisen tappioputken pitäminen todisteena epäonnistumisesta

Useat peräkkäiset tappiot voivat esiintyä toimivassa strategiassa. Ne voivat myös paljastaa toteutusvirheen tai olosuhteiden muutoksen. Pelkkä lukumäärä ei erota näitä selityksiä toisistaan.

Tarkastele setupin sääntöjenmukaisuutta, toteutumisia, kustannuksia ja strategian odotettua vaihtelua. Taukoa koskeva sääntö voi auttaa käyttäytymisen hallinnassa, mutta ei ole olemassa yleispätevää kahden tappion sääntöä, joka todistaisi, että seuraava kauppa pitäisi jättää väliin. Samoin strategiaan sitoutuminen ei oikeuta jatkamaan, kun on näyttöä siitä, että se on pätemätön tai yhteensopimaton.

Tapahtuneen kirjaamatta jättäminen

Pidä lyhyttä lokia säännön versiosta, ennen kauppaa jäljellä olevasta liikkumavarasta, aiotusta toimeksiannosta, todellisesta toteutumisesta ja lopettamisen syystä. Erota kelvollinen tappiollinen kauppa position koon virheestä tai kielletystä toimenpiteestä. Tämä tekee katsauksesta hyödyllisemmän kuin pelkkä päivän leimaaminen hyväksi tai huonoksi.

Sisällytä nämä tarkistukset prop firm -kaupankäyntisuunnitelmaan. Testaa muutokset simulaatiossa ennen seuraavaa maksullista arviointiyritystä ja muista, että simuloidut tulokset eivät osoita tulevia tuottoja.

Riskivaroitus: Kaupankäyntiin liittyy huomattava tappioriski. Aiempi tuotto ei ole osoitus tulevista tuloksista. Katso täysi riskivaroitus.