At bygge og følge en handelsplan

En handelsplan er en beslutningsramme

En handelsplan fortæller dig, hvad du handler, hvornår du handler, hvordan du dimensionerer risikoen, og hvornår du stopper. Uden den ramme kan gevinster være held, og tab kan være forebyggelige. En plan gør adfærd målbar.

Centrale elementer i en handelsplan

Som minimum skal du definere markedet, tidsrammen, kvalificerende betingelser, håndtering af indgange og udgange, risikodimensionering og evaluering af resultater. Disse elementer skal være specifikke nok til, at stress ikke kan omtolke dem til undskyldninger.

Hvor meget skøn kan du reelt håndtere?

Reelt skøn fungerer inden for en ramme; det betyder ikke at gå ind, fordi noget føles rigtigt. Jo mere dømmekraft en metode tillader, desto mere disciplineret skal gennemgangsprocessen være. Begyndere, der kalder sig selv for skønsbaserede, er ofte bare inkonsekvente.

Ikke alle dage er handelsdage

En seriøs plan indeholder filtre, ikke kun indgange. Nogle dage er markedet for tyndt, for kaotisk eller tilbyder ganske enkelt ikke den struktur, din metode har brug for. Evnen til ikke at handle er ofte mere værdifuld end trangen til at holde sig beskæftiget.

Stopbetingelser beskytter traderen

Stopbetingelser fortæller dig, hvornår du skal stoppe med at handle for dagen: et maksimalt dagligt tab, et maksimalt antal handler eller en pause efter tydelig følelsesmæssig forværring. Dømmekraften bliver dårligere, i takt med at frustrationen stiger, så reglerne skal gribe ind, før et totalt sammenbrud.

Registrer, hvad du planlagde, og hvad du gjorde

Journalføring bør registrere, hvad du havde til hensigt at gøre, hvad der faktisk skete, og om handlen fulgte planen. En god handel kan tabe penge, og en dårlig handel kan tjene penge. Journalføring blotlægger denne forskel.

Du kan ikke forbedre det, du bliver ved med at ændre

At ændre din plan efter hvert tab skaber aktivitet, ikke fremgang. Gentagen simulering under registrerede regler kan hjælpe med at skelne et svagt resultat fra en enkeltstående begivenhed. Fortsæt ikke med at tage tab i livehandel blot for at nå et mål for stikprøvestørrelsen: sæt på pause, når det økonomiske råderum, udførelsen eller antagelserne bag metoden ændrer sig. Registrer hver regelændring, så resultater fra forskellige versioner ikke blandes sammen.

Regler betyder mest, når du ikke har lyst til at følge dem

Den virkelige test af en plan kommer under stress, efter tab eller under kraftige bevægelser. En plan, der ikke følges under pres, er ikke en plan. Din egentlige metode er, hvad du gentagne gange gør, når betingelserne er vanskelige.