Recenzja thinkorswim

Metoda recenzji: opublikowane dokumenty. Aktualizacje tekstu są oddzielone od datowanej dokumentacji profilu; nie wszystkie bieżące funkcje i warunki rachunku zostały ponownie zweryfikowane.

Oceny

Ogólna ocena3.7/ 5

• Wykresy4.5 / 5
• Realizacja zleceń3.7 / 5
• Łatwość obsługi3.0 / 5
• Mobilność4.3 / 5
• Automatyzacja3.1 / 5
• Jakość danych3.6 / 5
• Wartość3.8 / 5
• Wsparcie4.0 / 5

Zalety

• Potężna platforma Schwab typu wszystko w jednym do akcji, funduszy ETF, opcji, kontraktów futures i forex
• Znakomita głębia analizy wykresów dzięki setkom wskaźników, analiz i narzędzi do rysowania
• Active Trader zapewnia drabinkę cen bid/ask w czasie rzeczywistym, składanie zleceń jednym kliknięciem i konfigurowalny proces obsługi zleceń
• thinkScript obsługuje niestandardowe analizy, strategie, alerty, skanery, kolumny list obserwowanych i zlecenia warunkowe
• paperMoney jest wbudowany w pakiet platformy do realistycznych ćwiczeń i testowania strategii
• Aplikacja mobilna jest wyjątkowo rozbudowana, z synchronizowanymi ustawieniami i ponad 300 wskaźnikami na wykresach

Wady

• Zasadniczo niekompatybilna z rachunkami firm prop do kontraktów futures, w tym z powszechnymi ocenami opartymi na Rithmic, Tradovate i NinjaTrader
• Platforma należąca do brokera oznacza, że realizacja zleceń, dostęp do rachunku i dane są uzależnione od kwalifikowalności i zgód Schwab
• thinkScript jest przydatny w thinkorswim, ale ma ograniczenia w przypadku poważnych badań algorytmicznych i testowania historycznego na danych zewnętrznych
• Interfejs jest gęsty, a jego dobre skonfigurowanie wymaga czasu

Czym jest thinkorswim

thinkorswim to zaawansowany pakiet platform transakcyjnych firmy Charles Schwab dla samodzielnych traderów akcji, opcji, kontraktów futures i forex. Platforma rozpoczęła działalność jako Thinkorswim, Inc. w 1999 r., w 2009 r. stała się częścią TD Ameritrade, a obecnie znajduje się w strukturach Schwab po tym, jak Schwab przejął TD Ameritrade w 2020 r. Najlepiej rozumieć ją jako platformę brokerską z dostępem przez aplikację desktopową, wersję internetową i urządzenia mobilne, a nie jako niezależny interfejs transakcyjny do handlu kontraktami futures w firmach prop.

W skrócie

thinkorswim to jedna z najmocniejszych platform należących do brokera, dostępnych dla amerykańskiego tradera detalicznego. Jej wykresy, analizy, narzędzia do opcji, tryb ćwiczeń paperMoney i aplikacja mobilna są naprawdę rozbudowane. Dla aktywnego tradera prop handlującego kontraktami futures główny problem ma rozstrzygające znaczenie: duże firmy prowadzące oceny kontraktów futures zwykle kierują zlecenia przez Rithmic, Tradovate, NinjaTrader, Quantower, ATAS lub własne platformy internetowe, a thinkorswim na ogół nie występuje w tym zestawie.

Rynki, instrumenty i kto może z nich korzystać

Schwab podaje, że thinkorswim obsługuje akcje, fundusze ETF, opcje, kontrakty futures i forex, a kryptowaluty oznaczono jako produkt Schwab mający dopiero pojawić się w ofercie, a nie jako aktywny rynek thinkorswim w momencie sprawdzania. Pakiet obejmuje thinkorswim desktop, thinkorswim web i thinkorswim mobile, więc dostęp jest szerszy niż w przypadku przeznaczonego wyłącznie na Windows pakietu do kontraktów futures. Handel kontraktami futures i forex wymaga zgody Schwab, a usługi w zakresie kontraktów futures i forex świadczy Charles Schwab Futures and Forex LLC.

Dla czytelników BullTraders faktem warunkującym jest dostęp do rachunku. thinkorswim jest dla traderów korzystających z kwalifikującego się rachunku Schwab. Trader, którego finansowany rachunek jest przyznawany przez firmę prop do kontraktów futures, będzie zwykle potrzebować platformy i połączenia dostarczanych przez tę firmę, takich jak TopstepX, NinjaTrader, Tradovate, Rithmic, Quantower lub panel firmy.

Wykresy i analiza

Wykresy to powód, dla którego wielu traderów trzyma thinkorswim otwarty, nawet gdy składa zlecenia gdzie indziej. Schwab reklamuje setki wskaźników technicznych, analiz i narzędzi do rysowania, a Learning Center dokumentuje dużą bibliotekę analiz i strategii. Układy wielu wykresów, listy obserwowanych, skanery, alerty, analizy opcji i paperMoney czynią z niej poważną stację roboczą do analizy uznaniowej.

Najmocniejszy przypadek użycia to analiza akcji i opcji z kontraktami futures dodanymi jako rynek, na którym można handlować. Specjalista od przepływu zleceń zajmujący się wyłącznie kontraktami futures nadal będzie musiał obejść się bez szerszego ekosystemu firm trzecich wokół wykresów footprint, dodatków do profilu wolumenu, niestandardowych pakietów DOM i profesjonalnych kanałów danych futures dostępnych wokół NinjaTrader lub Sierra Chart.

Realizacja zleceń i przepływ zleceń

Interfejsem realizacji, który warto znać, jest Active Trader. Podręcznik Schwab opisuje go jako interfejs thinkorswim do szybkiego składania zleceń, z drabinką cen bid/ask w czasie rzeczywistym, wprowadzaniem zleceń jednym kliknięciem i rozbudowanymi opcjami dostosowania dla akcji, opcji, kontraktów futures i forex. Ta drabinka jest tym, co w thinkorswim najbardziej przypomina przepływ pracy DOM, czyli głębokości rynku, którego skalperzy kontraktów futures używają do przygotowywania zleceń względem poziomów cenowych.

Obsługa typów zleceń jest szeroka: zlecenia rynkowe, z limitem ceny, stop, stop kroczący, zlecenia warunkowe, zlecenia zapisane i warunki powiązane z thinkScript są udokumentowane w Learning Center. Procesy typu bracket i logika OCO są dostępne przez narzędzia do składania zleceń, choć terminologia platformy różni się od kultury SuperDOM wokół NinjaTrader. Dla tradera Schwab ten sposób pracy jest potężny. Dla skalpera finansowanych kontraktów futures słabszym punktem jest ekosystem miejsc realizacji: firmy prop zwykle weryfikują zlecenia, zasady ryzyka i dane przez własne zatwierdzone połączenie, a thinkorswim zwykle się do niego nie podłącza.

Automatyzacja i testowanie historyczne

Warstwą automatyzacji thinkorswim jest thinkScript, wbudowany język do analiz, strategii, kolumn list obserwowanych, alertów, skanerów i zleceń warunkowych. Jest przydatny dla tradera, który chce oznaczać konfiguracje, skanować symbole, budować niestandardowe wskaźniki lub testować prosty zestaw reguł bezpośrednio na wykresie. Dokumentacja Schwab podaje, że strategie mogą dodawać symulowane zlecenia do wykresu i tworzyć hipotetyczny raport zysków i strat.

To jest pomocne, ale ma wyraźny sufit. thinkScript jest specyficzny dla platformy i nastawiony na analizy wykresów i logikę warunkową, a nie na badania instytucjonalne. Dyskusje społeczności na r/algotrading często opisują go jako ograniczający w przypadku poważnych badań nad strategiami, danych zewnętrznych, powtarzalnych eksperymentów i solidnego testowania historycznego. Traktuj jego tester historyczny jako szybki filtr pomysłów w thinkorswim, a poważne systemy waliduj gdzie indziej, zanim ryzykujesz pieniądze.

Dane, kanały danych i łączność

Dane rynkowe są dostarczane przez brokera za pośrednictwem Schwab i uzależnione od umów z giełdami. Learning Center Schwab zauważa, że dostęp do danych rynkowych w czasie rzeczywistym wymaga zaakceptowania umów giełdowych, że mogą obowiązywać opłaty oraz że zmienność, wolumen i dostępność systemu mogą opóźnić dostęp do rachunku lub realizację zleceń. To ujawnienie ma znaczenie, ponieważ stanowi trzeźwą wersję historii platformy: kanał danych jest wygodny, ale platforma pozostaje platformą brokerską z zasadami giełd i zastrzeżeniami dotyczącymi ryzyka systemowego.

thinkorswim nie działa jak Sierra Chart czy NinjaTrader, gdzie firma prop może przekazać ci dane dostępowe Rithmic, CQG lub Tradovate, a platforma staje się interfejsem transakcyjnym. W przypadku thinkorswim połączenie zapewnia Schwab. Jeśli handlujesz na własnym rachunku futures Schwab, jest to proste. Jeśli handlujesz na rachunku oceniającym lub finansowanym, firma zwykle dostarcza dane i sposób kierowania zleceń, co zmienia zarówno obraz kosztów, jak i wybór platformy.

Ceny bez tajemnic

Opłaty giełdowe, regulacyjne i za dane rynkowe nadal mogą obowiązywać, a kontrakty futures wymagają zatwierdzenia rachunku.

Dla traderów kontraktów futures kalkulacja licencji platformy jest nietypowa, ponieważ thinkorswim nie ma dzierżawy ani licencji bezterminowej, której koszt można amortyzować. Rzeczywisty koszt to koszt transakcyjny na kontrakt plus opłaty giełdowe i regulacyjne. Przykładowy skalper kontraktów futures wykonujący sto pełnych transakcji w miesiącu realizuje łącznie dwieście stron kontraktowych. Przy podanej przez Schwab prowizji za kontrakty futures oznacza to 200 razy $2.25, czyli $450 prowizji przed opłatami giełdowymi i regulacyjnymi. Próg rentowności względem płatnej licencji platformy futures nie jest więc progiem rentowności licencji thinkorswim; to porównanie prowizji. Trader płacący osobną opłatę za platformę u brokera z niższą prowizją za kontrakt mógłby szybko wyprzedzić Schwab, gdyby miesięczny wolumen był wysoki, podczas gdy trader o niskiej częstotliwości może bardziej cenić dostęp do platformy za $0 i zintegrowany rachunek Schwab.

Zgodność z firmami prop

thinkorswim na ogół słabo pasuje do procesu pracy z firmami prop do kontraktów futures opisanego w recenzjach firm prop. Powód jest strukturalny: firmy finansujące kontrakty futures kontrolują ryzyko, dane i kierowanie rachunkiem przez zatwierdzone platformy i połączenia. Topstep koncentruje się obecnie na TopstepX, NinjaTrader i Tradovate; firmy typu Apex często korzystają z połączeń Rithmic lub Tradovate; wiele innych wymienia NinjaTrader, Quantower, ATAS, Tradovate lub własny panel.

Nie kupowałbym oceny kontraktów futures z oczekiwaniem, że będzie można handlować na niej przez thinkorswim. Najpierw sprawdź stronę platformy konkretnej firmy, a następnie potwierdź to w panelu wdrożeniowym firmy. W naszym materiale porównaj Topstep, Apex Trader Funding, Take Profit Trader i My Funded Futures, zanim wybierzesz interfejs transakcyjny.

Aplikacja mobilna i praca na wielu urządzeniach

thinkorswim mobile to jedna z lepszych mobilnych aplikacji brokerskich dla aktywnych traderów. Schwab podaje, że synchronizuje preferencje i skany rynkowe z aplikacji desktopowej oraz udostępnia ponad 300 wykresów technicznych i wskaźników. Zawiera także paperMoney, wiadomości rynkowe na żywo i dostęp do wsparcia.

Wersja mobilna ma jednak zwykłe ograniczenie: poważna realizacja zleceń na kontraktach futures powinna odbywać się w stabilnym środowisku desktopowym z przejrzystą drabinką zleceń, alertami, skrótami klawiszowymi i połączeniem, któremu ufasz. Aplikacja mobilna jest znakomita do monitorowania, lekkiego zarządzania zleceniami i analizy poza biurkiem. Nie jest miejscem do realizowania planu skalpowania na finansowanym rachunku podczas szybkiej sesji na kontraktach futures na indeksy.

Czy uruchamiać go na VPS

VPS może mieć sens, jeśli zostawiasz thinkorswim desktop uruchomiony do alertów, monitorowania, zleceń warunkowych lub jako stabilną zdalną stację roboczą. Jest mniej niezbędny niż w przypadku rachunku prop do kontraktów futures, który zależy od nieprzerwanej łączności z platformą, ponieważ thinkorswim jest hostowany przez brokera, a dostęp mobilny/internetowy może pokryć wiele potrzeb związanych z zarządzaniem rachunkiem. Jeśli handlujesz na finansowanym rachunku na zatwierdzonej platformie desktopowej, przeczytaj nasze recenzje VPS i dobierz parametry VPS pod tę platformę, a nie pod thinkorswim.

Dla kogo jest przeznaczony

thinkorswim jest dla klientów Schwab uprawnionych w USA, którzy chcą poważnej wieloaktywowej stacji roboczej transakcyjnej bez kupowania osobnej licencji platformy. Świetnie sprawdza się w przypadku traderów opcji, traderów akcji, traderów swingowych i dziennych mocno opierających się na wykresach oraz traderów kontraktów futures działających uznaniowo, którzy akceptują już ceny kontraktów futures Schwab i proces zatwierdzania.

To słaby wybór dla skalpera kontraktów futures z ograniczonym budżetem, dla którego najważniejszy jest całkowity koszt kontraktu. To także zły punkt wyjścia dla tradera prop handlującego kontraktami futures, ponieważ finansowany rachunek będzie zwykle wymagać połączenia zatwierdzonego przez firmę. Poważni traderzy systemowi powinni używać thinkScript do sygnałów po stronie platformy i prototypowania, a następnie przenieść badania do dedykowanego środowiska testowania historycznego i danych.

Nasza ocena

thinkorswim pozostaje platformą transakcyjną ciężkiego kalibru, a Schwab zachował nienaruszoną jej podstawową propozycję: rozbudowane wykresy, szeroki zakres rynków, paperMoney, thinkScript i mocny dostęp mobilny pod jednym dachem brokerskim. Jej mocne strony są realne, zwłaszcza dla traderów opcji i akcji, którzy chcą również dostępu do kontraktów futures.

Dla aktywnego czytelnika BullTraders handlującego kontraktami futures jako trader prop fakty warunkujące ograniczają jej przydatność. Jest związana z brokerem, prowizje za kontrakty futures przy dużym wolumenie są wysokie w porównaniu z wyspecjalizowanymi trasami realizacji kontraktów futures, a zgodność z firmami prop na ogół nie występuje. Używaj jej jako potężnej platformy Schwab do handlu i analizy, a nie jako interfejsu realizacji zleceń do finansowanego wyzwania na kontraktach futures.

FAQ

P: Czy korzystanie z thinkorswim jest bezpłatne?

Koszty transakcyjne nadal obowiązują, w tym podane prowizje za kontrakty futures, opłaty za kontrakty opcyjne, opłaty giełdowe, opłaty regulacyjne i wszelkie opłaty za dane rynkowe, które dotyczą twojego rachunku.

P: Czy mogę handlować kontraktami futures w thinkorswim?

O: Tak, Schwab podaje kontrakty futures i opcje na kontrakty futures jako obsługiwane w thinkorswim, z zastrzeżeniem zatwierdzenia. Usługi w zakresie kontraktów futures i forex świadczy Charles Schwab Futures and Forex LLC.

P: Czy thinkorswim współpracuje z firmami prop?

O: Zasadniczo nie. Większość firm prop do kontraktów futures kieruje zlecenia przez własne zatwierdzone platformy i połączenia danych, takie jak TopstepX, NinjaTrader, Tradovate, Rithmic, Quantower lub ATAS. Potwierdź to z firmą przed zakupem oceny.

P: Czy thinkScript nadaje się do handlu automatycznego?

O: Nadaje się do niestandardowych analiz, alertów, skanerów, kolumn list obserwowanych, zleceń warunkowych i prostych testów strategii w thinkorswim. Jest mniej odpowiedni do poważnych badań ilościowych, zewnętrznych potoków danych i solidnej walidacji strategii.

P: Czy thinkorswim jest lepszy niż NinjaTrader do kontraktów futures?

O: To zależy od rachunku. thinkorswim wypada mocniej jako zintegrowana platforma brokerska Schwab ze znakomitymi wykresami i narzędziami do opcji. NinjaTrader zwykle lepiej pasuje do firm prop do kontraktów futures, narzędzi do przepływu zleceń firm trzecich i wyspecjalizowanych procesów realizacji zleceń na kontraktach futures.

P: Czy aplikacja mobilna wystarczy do aktywnego handlu?

O: Aplikacja mobilna jest wyjątkowo rozbudowana i przydatna do monitorowania, analizy i lżejszego zarządzania zleceniami. Poważny trader dzienny na kontraktach futures powinien jednak nadal korzystać ze środowiska realizacji zleceń na komputerze w przypadku szybkich rynków.

Dokumentacja dostawcy

oficjalna strona internetowa thinkorswim zawiera strony produktów dostawcy i warunki prawne. Sprawdź zgodność rachunku, planu i kraju przed zastosowaniem zasady lub reklamowanej ceny.

Cennik dostawcy

cennik thinkorswim i dostępne produkty należy sprawdzić dla dokładnej konfiguracji rachunku lub hostingu. Porównaj pełną opłatę, okres rozliczeniowy i usługi opcjonalne przed zakupem.